擁有百年歷史的荷蘭皇家帝斯曼集團邁出了戰略轉型的關鍵一步，一天內宣布兩大并購交易：與世界上最大的私營香精香料公司瑞士芬美意合并；37億歐元出售工程塑料業務。
兩大交易完成后，曾經的化工巨頭帝斯曼將徹底轉型為健康、營養和生物科學公司。
帝斯曼與瑞士芬美意合并
5月31日，帝斯曼宣布計劃與私人控股的瑞士芬美意合并，并成立全新的“DSM-Firmenich”（下稱“帝斯曼-芬美意”）公司，聚焦營養、美容和健康領域。
帝斯曼的股東將擁有帝斯曼-芬美意65.5%的股份；芬美意的股東將擁有剩余34.5%的股份，并獲得35億歐元現金。該交易對帝斯曼的估值為253億歐元（271億美元），交易預計將于2023年上半年完成。
合并后的帝斯曼-芬美意將在荷蘭阿姆斯特丹證券交易所上市，2021年的總收入為114億歐元，調整后的EBITDA為22億歐元，將擁有28000名員工。
該交易將芬美意的香水和香精業務與帝斯曼的健康和營養產品組合整合在一起，新公司將在瑞士（凱澤勞斯特）和荷蘭（馬斯特里赫特）設立雙總部。
合并后的公司將由四個部門組成：香水部門的總收入估計為33億歐元，食品配料和香料部門的銷售額將達到27億歐元，健康、營養和護理業務的銷售額將達到22億歐元，動物營養和健康部門的銷售額將達到33億歐元。
芬美意預計在截至2022年6月的財年結束時，收入將增至46億瑞士法郎（48億美元），調整后的EBITDA將超過9億瑞士法郎。
帝斯曼的健康、營養和生物科學業務在2021年的銷售額為73億歐元，調整后EBITDA為14億歐元。
合并后帝斯曼-芬美意將擁有一個由15個研發機構組成的網絡，涵蓋所服務市場的所有學科，并擁有涵蓋約2600個專利家族的16000多項專利組合。2021年的研發總支出為7億歐元。
帝斯曼董事長萊森將成為帝斯曼-芬美意的董事長，帕特里克·芬美意將被任命為副董事長。Matchett和de Vreeze將被任命為新公司的聯席CEO，分別負責CFO和COO。現任芬美意香料總裁 Emmanuel Butstraen將成為首席整合官。公開信息顯示，芬美意成立于1895年，總部位于瑞士日內瓦，是一家擁有125年歷史的私營家族企業，主要從事研究、創意、生產和銷售日化香精、食用香精和香原料。
帝斯曼出售工程材料業務
5月31日，帝斯曼宣布已達成協議，以38.5億歐元的企業價值將其工程材料業務出售給安宏資本和朗盛。
帝斯曼工程材料業務2021年度銷售額總額的15億歐元，調整后EBITDA為3.34億歐元。扣除交易成本和資本利得稅后，帝斯曼預計在將收到約35億歐元的現金凈額。
根據朗盛發布的新聞稿，安宏資本將向帝斯曼支付約37億歐元，該業務將與朗盛高性能材料業務合并為一家合資企業。安宏資本將向朗盛額外支付11億歐元，朗盛將持有合資企業約40%的股份。
該交易預計將于2023年上半年完成，合資公司預計年銷售額將達到約30億歐元。
帝斯曼的工程材料業務包括聚酰胺（PA6、PA66）、特種材料（PA46、PA410、特種聚酯以及 PPS）。該部門約有2100名員工，在全球有8個生產基地和7個研究基地工作。
朗盛高性能材料 （HPM） 業務部門是PA6和PBT工程聚合物，以及熱塑性纖維復合材料的領先生產商之一。HPM 在全球10個生產基地和7個研究基地共有1900 名員工。
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