bp近期發布了最新版《全球能源統計》報告，對2021年全球能源行業的各項數據進行統計和系統梳理。結果表明，隨著疫情的緩解，全球經濟2021年出現了明顯復蘇跡象，能源需求也隨之出現較大幅度增長。由于2020年疫情影響較重，同比已經無法很好地反映趨勢，而將疫情前的2019年也考慮進來，更能窺得全球能源發展的一些端倪：全球能源行業正面臨著50年來罕見的挑戰和巨大的不確定性，全球性的能源短缺和價格上漲突顯了人類在尋求能源安全、合理能源價格和低碳轉型時面臨的“三難”境地。

化石能源消費強勁反彈

2021年全球一次能源需求比2020年增加了5.8%，與疫情前（2019年）的能源需求水平相比高出了1.3%，充分表明全球經濟的強勁復蘇。但從一次能源需求的類型來看，近3年唯一保持增長的是可再生能源消費。2019~2021年，可再生能源消費共增加了8艾焦（EJ=1018焦耳），化石能源消費水平則基本保持穩定。2021年，化石能源消費占一次能源消費的82%，較2019年的83%和5年前的85%略低。

2021年全球一次能源消費增幅創歷史新高，其中發展中國家是增長主力。與此同時，二氧化碳排放量也大幅增加。源自能源使用、工業、伴生氣放空燃燒和甲烷的二氧化碳排放量與2020年相比增加了5.7%，至390億噸二氧化碳當量，其中源自能源使用的碳排放量增加了5.9%，達到339億噸二氧化碳當量，接近2019年的排放水平。源自伴生氣放空燃燒的二氧化碳排放量增加了2.9%，源自甲烷和工業的二氧化碳排放量增加了4.6%。

油氣命運依然冰火兩重天

天然氣作為能源轉型中重要的過渡燃料依然比石油受歡迎，全球經濟雖然有所恢復，但石油需求和消費仍略低于疫情前水平，煉油產能也隨之出現下降，與此同時，天然氣則量價齊升，依然是市場“寵兒”。

2021年，全球石油需求雖較2020年出現大幅增長，但仍低于2019年；石油消費增加了530萬桶/日，較2019年低370萬桶/日。石油消費增長主要源自汽柴油需求的增長。從區域來看，增幅最大的國家或地區依次為美國（150萬桶/日）、中國（130萬桶/日）和歐盟（57萬桶/日）。

2021年，全球石油產量增加了140萬桶/日，主要來自歐佩克成員國，占總增量的3/4。所有國家中，利比亞、伊朗和加拿大依次位列增產前三名；尼日利亞、英國和安哥拉則位列減產前三名。

2021年，煉油產能出現了30年來的首次下降，減少了近50萬桶/日，主要受經合組織成員國產能大降的影響，這也是1998年以來經合組織成員國煉油產能最低的一年。三大天然氣市場氣價全面反彈，歐洲漲價4倍，亞洲液化天然氣（LNG）現貨市場價格漲了3倍，美國漲價接近2倍，均為2014年以來新高。全球天然氣需求增加了5.3%，恢復到疫情前，即2019年的水平，首次超過4萬億立方米，但其在一次能源消費中的占比未發生改變。

2021年，LNG供應量增至5160億立方米，增幅為5.6%，是2015年以來除2020年以外的最低增幅。美國LNG供應量增加了340億立方米，不僅是最主要的增長源，而且大幅抵消了大西洋盆地LNG出口國供應量的下降。中國超過日本，成為全球最大LNG進口國，需求量占2021年新增LNG需求的60%。

2021年對管道天然氣供應量增量貢獻最大的是阿爾及利亞（對歐管道出口），增加了130億立方米，其次為阿塞拜疆。

俄羅斯對歐洲管道氣出口量穩定在1670億立方米。俄羅斯對歐洲管道氣和LNG出口量在歐洲2021年天然氣總消費量中占比接近40%。

煤炭遇冷十年再殺“回馬槍”

能源短缺現象不僅帶動了油氣需求和消費的提升，還為日漸淡出市場的煤炭提供了發展機遇。煤價在2021年出現大幅上漲，歐洲市場均價達到121美元/噸，亞洲市場均價達到145美元/噸，是2008年以來最高值。煤炭消費增長了6%，達到160艾焦，略高于2019年的水平，是2014年以來的最高值。中國和印度的煤炭消費增量占總增量的70%，分別增加了3.7艾焦和2.7艾焦。

2021年，全球煤炭產量新增4.4億噸，主要來自中國和印度，但兩國的新增產量大多自產自銷，印尼新增產量位列第三。值得一提的是北美和歐洲，煤炭消費量一改過去十年的下降態勢，2021年都出現了增長。

可再生能源主導電力增長

2021年，全球發電量與2020年相比增長了6.2%，與2010年走勢極為相似，2010年發電量反彈的動力源于全球走出2008年金融危機后的經濟復蘇，這也與2021年全球經濟在疫情緩解后復蘇類似。風能和太陽能發電在總發電量中的占比在2021年首次超過了10%，達到10.2%，也高于核電占比，這對可再生能源發電具有里程碑意義。

盡管如此，燃煤發電仍是全球最主要的發電來源，占比從2020年的35.1%增至36%。燃氣發電增長了2.6%，但在總發電量中的占比卻有所下降，從2020年的23.7%降至22.9%。

2021年，可再生一次能源（包括生物燃料，但不含水力發電）發電能力增加了5.1艾焦，年增幅為15%，而2020年的年增幅僅為9%，也高于2021年任何其他能源形式發電的增量。太陽能和風能發電能力增長迅猛，新增226吉瓦，接近2020年的236吉瓦（歷史最高增量）。中國仍是新增太陽能和風能發電產能的主力，分別占新增總產能的36%和40%。

2021年，水力發電下降了1.4%，是2015年以來的首次下降，與之形成對比的是核電，新增4.2%，增幅為2004年以來最高。

商品價格暴漲，全球經濟復蘇壓力巨大2021年，與能源相關的重要礦產價格漲幅驚人。鈷價格飆漲63%，達到平均5.1萬美元/噸；碳酸鋰價格也大漲58%，達到平均1.1萬美元/噸。今年以來，主要礦物價格的飛漲毫無減速跡象，前5個月，鋰價再次上漲400%。從2021年的產量來看，鋰產量實現了27%的增長，但鈷產量僅增長了4%，呼應了兩種礦產的價格漲幅。

總體來看，2021年全球能源市場“漲”字當頭，價格上漲十分迅猛，但漲價最顯著的是天然氣。以歐洲歷史最悠久的天然氣現貨市場英國NBP為例，氣價比2020年上漲了350%，達到平均16美元/百萬英熱單位。油價比2020年上漲了70%，布倫特平均油價達到70美元/桶，是2015年以來第二高。今年以來，國際油氣價格依然漲勢如虹。這些不利條件可能使全球經濟復蘇步伐平添變數。