歐洲能源危機再次升級，俄羅斯天然氣工業(yè)股份表示，由于發(fā)現(xiàn)了一個新的技術(shù)問題，“北溪-1”天然氣管道無限期關(guān)閉。歐洲為全球第二大化工品生產(chǎn)基地，歐洲天然氣供應(yīng)危機或?qū)⒂绊憵W洲相關(guān)化工品供應(yīng)，而歐洲能源危機一旦成為常態(tài)，煤炭運輸難度加大、核電發(fā)電不足導(dǎo)致歐洲天然氣愈發(fā)緊缺，國內(nèi)化工品有望步入上行周期，化工細分龍頭有望借機搶占市場份額。
天然氣在歐洲能源結(jié)構(gòu)中占比較大，俄羅斯是歐盟最主要的能源進口國目前歐洲天然氣主要應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域、家用領(lǐng)域、商業(yè)和服務(wù)業(yè)以及發(fā)電領(lǐng)域。以德國為例，2021年德國天然氣有3660億千瓦時用于工業(yè)，3060億千瓦時用于家庭，1270億千瓦時用于商業(yè)和服務(wù)業(yè)以及1250千瓦時用于發(fā)電領(lǐng)域。在工業(yè)領(lǐng)域，據(jù)IEA和彭博的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，歐洲化工業(yè)40％以上的原料來自天然氣，生產(chǎn)流程中所用能源的三分之一也依賴天然氣。在家庭領(lǐng)域，據(jù)新華社數(shù)據(jù)，德國4150萬戶家庭中，大約一半使用天然氣取暖，冬季四季度也將是天然氣需求高峰期。在發(fā)電領(lǐng)域，歐洲發(fā)電能源結(jié)構(gòu)中天然氣占比為19.0%，是占比最高的化石能源。歐盟國家能源高度依賴進口，2020年歐盟總能源消耗的58%來自于進口，2021年歐盟天然氣進口依存率為83%。其中俄羅斯在天然氣、石油、煤炭三大化石能源領(lǐng)域都是歐盟的第一進口國，2020年俄氣占歐盟進口天然氣的42.43%，2008-2018年俄氣平均占比在40%左右。
俄羅斯斷氣引發(fā)歐洲天然氣短缺，高溫干旱天氣加劇歐洲能源危機俄烏沖突激發(fā)俄歐矛盾，俄羅斯暫停歐洲多國天然氣供應(yīng)。2022年3月31日，普京正式簽署與“不友好國家”以盧布進行天然氣貿(mào)易結(jié)算的總統(tǒng)令，新規(guī)定從2022年4月1日起生效。9月3日起，“北溪1號”天然氣管道運輸已完全停止。萊茵河是沿岸國家的運輸動脈，據(jù)央視網(wǎng)新聞，8月18日，萊茵河位于德國科布倫茨附近的考布測量點的水位下降至34厘米，低水位給各類原材料的運輸帶來十分嚴峻的挑戰(zhàn)。當?shù)貢r間8月2日，法國電力巨頭EDF公司發(fā)出警告，由于史詩級熱浪，該公司或?qū)⑦M一步削減核電產(chǎn)出。據(jù)法國電網(wǎng)運營商RTE數(shù)據(jù)，9月3日法國核反應(yīng)堆發(fā)電能力下降至41%。在煤炭能源運輸難度加大、核電發(fā)電不足背景下，電力領(lǐng)域天然氣需求增長，推動歐洲天然氣愈發(fā)緊缺。多重危機下歐洲天然氣價格飆升，庫存處于歷史偏低位置。
歐洲天然氣供給不足沖擊化工品供給，長期或?qū)θ蚬┙o格局產(chǎn)生深遠影響天然氣供給不足沖擊歐洲化工業(yè)，多處工廠宣布減產(chǎn)。德國工商聯(lián)合會（DIHK）發(fā)布的研究報告聲稱，通過調(diào)查3,500家德國工業(yè)企業(yè)，約16%企業(yè)認為自身有必要減少生產(chǎn)或放棄部分業(yè)務(wù)，其中近四分之一已減產(chǎn)停產(chǎn)，另四分之一在減產(chǎn)中，剩下一半企業(yè)正計劃采取措施。歐洲在抗氧化劑、乙烯、醋酸、MDI、TDI、維生素等化工品的供應(yīng)端占據(jù)重要地位，歐洲的減產(chǎn)或?qū)⑼苿訉?yīng)的細分行業(yè)進入上行周期，我國穩(wěn)定供應(yīng)全球的能力有望再度凸顯。
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