在東歐地緣政治沖突持續(xù)升級和全球市場通脹的大背景下，不斷變化的市場基本面正在改變歐洲化工行業(yè)的格局，并正在成為目前歐洲化學品市場的主導影響因素。近日，ICIS倫敦發(fā)布報告顯示，目前，歐洲化學品市場基本需求出現(xiàn)大幅下降，市場缺乏購買意愿。這讓本就飽受原料價格上漲之苦的歐洲化工業(yè)雪上加霜。
下游需求正在減退
上半年，歐洲化工業(yè)雖然也面臨能源價格高漲的問題，但由于需求堅挺，化工企業(yè)普遍獲取了高額利潤。然而，時間來到秋季，支撐歐洲化工業(yè)的需求基本面開始出現(xiàn)疲弱。
ICIS在報告中稱，目前歐洲已經出現(xiàn)了需求疲軟的跡象，這種悲觀情緒正在向上游傳導。歐洲化工市場情緒預計不會在今年冬季好轉，這種情況可能會延續(xù)到2023年。總部位于漢堡的瓦爾堡研究所分析師奧利弗·施瓦茨形容，由于生活成本高企，目前歐洲的情況基本上是終端消費者在進行“購物罷工”。他表示：“目前，化工價值鏈下游產品受影響最大，但這也無法阻止需求疲弱對價值鏈上游產品的影響，只是需要更長的時間來傳導。”
當前，歐洲所有化工子行業(yè)都出現(xiàn)了悲觀情緒。在烯烴市場，市場人士預計9月烯烴市場需求不會回升。在甲醇市場，歐洲甲醇交易中心鹿特丹甲醇庫存水平居高不下，加之市場缺乏購買興趣，甲醇價格可能會壓低。歐洲一位甲醇貿易商表示：“歐洲甲醇市場交易活動大幅減少。未來一兩個月，如果情況不發(fā)生變化，市場可能會變得更加疲軟。”甲基丙烯酸甲酯(MMA)方面，一位歐洲生產商稱，與前一年相比，歐洲市場MMA需求下降了20%~30%。而一家酚醛樹脂生產商表示，目前歐洲酚醛樹脂需求比2021年同期下降了15%。
企業(yè)生產正在放緩
目前，盡管各國已經在積極補充庫存，但歐洲的天然氣供應安全仍然受到威脅。對于化工行業(yè)，天然氣推高了生產成本，再加上需求疲軟，一些生產商選擇降低化工產品產量。
歐洲一位丙烯腈買家表示，丙烯腈市場已經開始崩潰。買家和生產商們都在談論第四季度降低開工率水平。歐洲一家綜合性烯烴生產商表示，該公司正在研討在當前的市場情況下該怎么做，稱可能會嘗試減少產量。在聚乙烯市場，隨著美國化工巨頭陶氏化學宣布將全球聚乙烯裝置的開工率降低15%，聚乙烯市場情況嚴峻。
丙烯受到了當前形勢的強烈沖擊。歐洲一家丙烯下游衍生物生產商表示，公司已考慮在今年11月和12月關閉歐洲一家工廠。另一家歐洲丙烯下游衍生物生產商表示，公司已經在8月降低了開工率水平，但市場仍沒有復蘇的跡象，在今年剩下的時間里可能不得不進一步降低開工率水平。這家丙烯衍生物生產商補充稱：“歐洲屢創(chuàng)新高的天然氣和電力價格正在扼殺這個行業(yè)。歐洲已經出現(xiàn)了第一批關閉或資不抵債的丙烯衍生物生產企業(yè)。市場人氣處于歷史低點。”
由于需求不足和成本過高，歐洲一些聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)工廠已經停產。生產商們紛紛計劃從現(xiàn)在到今年年底對PET工廠進行停工檢修，尚不清楚有多少工廠會按計劃恢復生產。一位PET行業(yè)消息人士表示：“由于市場非常疲軟，大多數(shù)公司在檢修完成恢復生產前都會三思而后行。”同樣，在回收聚對苯二甲酸乙二醇酯(R-PET)市場，需求也在搖擺不定，前景依然悲觀。
全球貿易流發(fā)生變化
拖累市場的重要因素之一是貿易流動的變化，來自亞洲的出口量增加也阻礙了歐洲生產商保持利潤率。歐洲由于能源危機導致生產成本較高，化工產品價格相對較高，而亞洲市場由于生產成本相對較低，以及需求疲軟，生產商們紛紛尋求出口歐洲市場，從而導致全球貿易流向發(fā)生變化。
這種變化令歐洲工程塑料市場不安。一位工程塑料市場消息人士表示，不確定今年剩余時間將如何發(fā)展，因為上半年強勁的需求在第三季度消退。這位工程塑料消息人士表示：“由于需求疲軟，亞洲生產商庫存居高不下，導致亞洲生產商正在想方設法地加大出口力度，包括下調價格。庫存高的歐洲生產商面臨挑戰(zhàn)，因為亞洲正在出口大量低價的材料。”
歐洲一位1,4-丁二醇(BDO)買家表示，歐洲市場BDO需求也在下降，對于剩下的需求，貿易商們正試圖從其他地區(qū)采購，以利用套利機會，補充或完全取代他們的歐洲產品。歐洲異氰酸酯和多元醇市場也受到了同樣的影響，因為亞洲進口產品的市場潛力更大。
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