一、聚丙烯2014-2015年新增擴(kuò)能各地占比對比
2014年聚丙烯新增擴(kuò)能總產(chǎn)能365萬噸,2014年各地區(qū)產(chǎn)能占比中,西北地區(qū)占比明顯增加,擴(kuò)能后增長4%;主因2014年新增擴(kuò)能集中在西北地區(qū),如中煤榆林、延長榆能化、蒲城清潔能源等一系列裝置均分布在西北地區(qū)。
2015年唯有華東地區(qū)東華能源40萬噸/年聚丙烯裝置,12月中旬神華榆林30萬噸/年裝置計(jì)劃投產(chǎn),若此裝置順利投產(chǎn)總擴(kuò)能將達(dá)到70萬噸。截止到目前為止,西北地區(qū)產(chǎn)能比重最大,占全國總產(chǎn)能30%,其次華東,占全國總產(chǎn)能20%,再其次為華南地區(qū)占比16%。
二、聚丙烯產(chǎn)能增加與市場價格走勢關(guān)系分析
由上圖可發(fā)現(xiàn),2010-2015年產(chǎn)能與拉絲均價呈現(xiàn)反比關(guān)系,伴隨產(chǎn)能的不斷增加,市場拉絲均價以平均5.04%速度下滑,其中市場價格下滑速度最快的是2015年,同比2014年下跌25.09%。其中下跌原因來自各方面,其中產(chǎn)能擴(kuò)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出下游需求增長是導(dǎo)致價格下跌根本原因。
三、聚丙烯單體與PP拉絲市場價對比分析
聚丙烯作為聚丙烯直接原料,其漲跌與PP拉絲價呈現(xiàn)同比關(guān)系,單體價格漲跌直接影響市場及廠家成本。有上圖可發(fā)現(xiàn),2010-2015年市場最低點(diǎn)出現(xiàn)在2015年1月份和目前11-12月份,拉絲低價幾經(jīng)跌破6000元/噸冰點(diǎn),其下跌主因仍是內(nèi)需跟進(jìn)不足,加之產(chǎn)能急速擴(kuò)張,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈供需矛盾失衡,體現(xiàn)在市場上則是價格“滑鐵盧”式下跌。
四、影響市場漲跌主要影響因素
影響市場走勢原因很多,主要方面集中在供需方面,也就是成本和需求面,目前導(dǎo)致市場價格不斷下挫根源仍是產(chǎn)業(yè)鏈供需失衡所致。國際環(huán)境及國內(nèi)政策,也是影響市場重要原因,尤其在中國這樣“特色社會主義”國家,政策面引導(dǎo)市場起到極其重大的作用。商家心態(tài)在市場交易中起著微妙的作用,商家看好市場價則被炒高,商家看空市場價則低于市場平均水平。其實(shí)市場價格無論如何變化,萬變不離其宗,產(chǎn)業(yè)鏈供需問題仍是困擾PP最大最頭疼的問題。
五、目前聚丙烯市場存在的問題
近年來,我國在聚丙烯催化劑、生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新和開發(fā)方面都取得了顯著的進(jìn)步,但是與世界發(fā)達(dá)國家聚丙烯生產(chǎn)水平相比,差距仍然很大,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
(1)產(chǎn)品牌號參差不齊,高檔次品種比例小。我國的聚丙烯產(chǎn)品中抗沖擊共聚物產(chǎn)品和專用料等高檔次產(chǎn)品生產(chǎn)量較少,且產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,所需產(chǎn)品仍主要依靠進(jìn)口。
(2)生產(chǎn)裝置規(guī)模偏小,生產(chǎn)成本較高。我國聚丙烯生產(chǎn)裝置數(shù)量多,單套裝置生產(chǎn)能力小。由此導(dǎo)致國內(nèi)生產(chǎn)能力不足,市場供給率只有75%左右,每年仍需要大量進(jìn)口。另外由于裝置規(guī)模過小,能耗、物耗普遍高于國外先進(jìn)水平,使得一些企業(yè)市場競爭能力較差,在產(chǎn)品成本和質(zhì)量上難與國外產(chǎn)品相競爭。
(3)工藝技術(shù)開發(fā)能力上存在較大差距。我國雖然成功開發(fā)聚丙烯成套生產(chǎn)技術(shù),在此基礎(chǔ)上,又開發(fā)了第二代環(huán)管聚丙烯技術(shù),但是對聚合工藝、產(chǎn)品牌號開發(fā)和工程放大等方面的研究力度不夠,在設(shè)備、自控方面的開發(fā)研究較少。在聚丙烯催化劑研究方面,有一定的優(yōu)勢,但開發(fā)周期較長,質(zhì)量不太穩(wěn)定。
(4)加工應(yīng)用能力薄弱,技術(shù)服務(wù)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。我國對聚丙烯樹脂進(jìn)行加工應(yīng)用研究的人力和物力相對顯得薄弱,大都分散于各個企業(yè),并缺少進(jìn)行系統(tǒng)加工應(yīng)用研究的手段,對產(chǎn)品添加劑的研究也很少。
就云南地區(qū)而言,聚丙烯下游應(yīng)用單一,行業(yè)發(fā)展規(guī)模的增長依賴于個別大企業(yè)及行業(yè)。如云南聚丙烯薄膜應(yīng)用主要是云南昆嶺薄膜工業(yè)有限公司,其產(chǎn)品一半用于卷煙行業(yè),而卷煙行業(yè)對包裝質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)改變,則會對整個云南聚丙烯行業(yè)的規(guī)模和機(jī)構(gòu)造成影響。
另外,聚丙烯很大一部分用于PPR管道行業(yè),而目前一些小企業(yè)的質(zhì)量意識、誠信意識、品牌意識、服務(wù)意識不強(qiáng),產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求,損害了消費(fèi)者權(quán)益。而市場不規(guī)范、低價競爭、不合理價格中標(biāo)等現(xiàn)象更助長了低質(zhì)量產(chǎn)品的流通。限制了整個市場的健康良性發(fā)展。
六、聚丙烯行業(yè)發(fā)展前景
1、通用拉絲是聚丙烯最大的消費(fèi)領(lǐng)域。編織制品是我國聚丙烯最大的消費(fèi)領(lǐng)域,目前的消費(fèi)比例為42%,而發(fā)達(dá)國家編織制品僅13%左右。近年來,國內(nèi)聚丙烯消費(fèi)市場日漸成熟,聚丙烯注塑制品和包裝膜的發(fā)展逐步改變了聚丙烯的消費(fèi)結(jié)構(gòu),但拉絲制品仍是聚丙烯樹脂消費(fèi)的最大領(lǐng)域,但其所占比例呈逐年下降趨勢,預(yù)計(jì)到2016年所占比例將下降到35%。
2、注塑領(lǐng)域缺口大。在世界聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中注塑產(chǎn)品占主要份額33.4%,目前我國聚丙烯消費(fèi)市場中注塑產(chǎn)品只占了22%的份額,在聚丙烯消耗量中占第2位,主要用于硬包裝、運(yùn)輸、日常消費(fèi)用品及醫(yī)療器械等,是今后聚丙烯需求潛力最大的專用料領(lǐng)域之一,預(yù)計(jì)2016年所占比例將增加到24%。
3、BOPP、CPP、普通包裝薄膜市場穩(wěn)步發(fā)展。目前該領(lǐng)域所占比例為15%。我國BOPP薄膜產(chǎn)品發(fā)展趨勢為:平膜的需求量仍最大;合成紙市場前景良好;消光膜、珠光膜、煙膜有穩(wěn)定的需求;熱封膜、金屬化膜產(chǎn)品需求目前仍有發(fā)展前景;鐳射膜仍供不應(yīng)求,只有少數(shù)企業(yè)能夠生產(chǎn);標(biāo)簽?zāi)ぁ⒎漓F滴膜的需求開始啟動。CPP憑借其優(yōu)良的機(jī)械強(qiáng)度、更好的尺寸穩(wěn)定性、高熱封強(qiáng)度和低生產(chǎn)成本的優(yōu)點(diǎn),在過去的幾年中,CPP薄膜的平均年增長率保持在20%以上,成為高速發(fā)展的包裝材料之一;三元共聚熱封層專用料向低溫和超低溫方向發(fā)展。預(yù)計(jì)2016年所占比例將增加到17%。
4、纖維制品將是聚丙烯發(fā)展?jié)摿^大的品種。目前我國纖維制品占聚丙烯消費(fèi)量的14%,尤其產(chǎn)業(yè)用丙綸是最活躍的市場。隨著對工程質(zhì)量的重視,聚丙烯無紡布在道路、水庫、堤壩建設(shè)等方面的應(yīng)用將迅速增加。此外,在醫(yī)療及衛(wèi)生材料方面的消費(fèi)增長也很快。近幾年無紡布市場利潤率很高,企業(yè)大部分滿負(fù)荷生產(chǎn)。預(yù)計(jì)2016年纖維制品所占比例將達(dá)到16%。
5、聚丙烯管材具有耐高溫、管道連接方便、可回收使用等特點(diǎn),主要應(yīng)用于農(nóng)田輸水系統(tǒng)、建筑物給水系統(tǒng)、采暖系統(tǒng)以及化工管道系統(tǒng)等。目前占聚丙烯消費(fèi)量的比例為4%。預(yù)計(jì)在今后幾年間聚丙烯管材仍將會得到高速發(fā)展,2016年所占聚丙烯消費(fèi)總量比例將達(dá)到5%。
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