十年來,國內聚丙烯市場經歷了三波投產集中期,分別集中在2014年、2016年和2020年。2010-2013年國內聚丙烯裝置處于集中建設期,2014年新建成產能集中投放,擴能325萬噸。2015年開始,進入穩定生產期,因過度投產導致了現貨的低價競爭加劇,部分計劃上馬的裝置出現延期。2016年投產步伐加快,2019年國內聚丙烯市場迎來十年內第二輪擴能高峰,截止2020年6月份,國內聚丙烯行業產能達2580萬噸。較2010年上漲1600多萬噸,年平均增長率十個百分點以上。
據統計,未來5年PP聚丙烯產能維持穩步增長態勢,尤其是2020-2021年,新投產能集中釋放,預計2020年底,國內聚丙烯產能可達到3065萬噸以上,年內產能增長率或將超過25%。2021年國內聚丙烯產能超過3550萬噸,產能增長率可達到15%以上。2022年起,產能增長速度有所放緩,2025年國內聚丙烯總產能將達到5000萬噸的高位,未來5年產能年平均增長速度維持在14%左右。
據統計,2020年已投產能主要是恒力二期、浙石化一期和北京利和知信4套裝置,共160萬噸。下半年計劃內投產裝置14條線,涉及產能455萬噸,年內產能增長率可達到25.18%。
2020年新增產能主要集中在東北、華東以及華北地區。如果各裝置如期投產的話,國內聚丙烯區域占比也將發生明顯的變化。與2019年相比,東北地區寶來石化、龍油石化、遼陽石化共145萬噸裝置投產后,該地區產能將達到432萬噸,產能占比明顯提升,將由10%提至14%。東華能源寧波二期預計10月份投產,華東地區產能638萬噸,產能占比增2個百分點到21%。華北的萬華化學集團、東明石化、天津聯合等投產后,該地區產能增長至11%。全國范圍內來看,擁有豐厚的地域和煤炭資源的西北地區整體占比減少5%。
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