中國聚丙烯產能不斷擴張，企業(yè)間競爭加劇，通用料領域價格競爭激烈，生產企業(yè)著力高端產品研發(fā)，從產品質量來看，產品結構由通用料向高附加值的高端料、專用料發(fā)展。進而側面改變中國共聚聚丙烯進出口面結構轉變.....
一、 共聚PP進口來源穩(wěn)定
2019-2023年與2024年E中國共聚PP主要進口來源國占比來看，基本一致，進口來源結構相對穩(wěn)定，主要來自近洋地區(qū)的新加坡、韓國、中國臺灣以及中東地區(qū)阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯等。
近兩年來看新加坡是共聚PP第一大進口來源國，2023年共聚PP進口量在32.43萬噸，雖新加坡僅有TPC及埃克森美孚兩家生產企業(yè)，但基于兩家均為行標企業(yè)，產品質量過硬，深受國內下游工廠青睞，年度進口量相對高位且穩(wěn)定；中國臺灣2023年共聚PP進口量在27.08萬噸，因地理位置優(yōu)勢，供應相對穩(wěn)定，保持定期對中國出口（2024年在國務院決定中止《海峽兩岸經濟合作框架協(xié)議》部分產品關稅減讓，包含共聚聚丙烯，中國臺灣作為共聚類產品主要進口來源地之一，此次關稅提高，進口成本大幅增加，下游工廠作為行業(yè)終端，在全球需求受挫的當下，對于原料價格敏感度更高，在本次關稅上漲中，加快對中國臺灣進口資源的持續(xù)替換，故進口中國臺灣共聚聚丙烯數量寬幅下降）；韓國2023年共聚PP進口量在22.37萬噸，韓國擁有SK、韓華道達爾、聚美萊、樂天化工、LG化工等眾多生產企業(yè)，且自身消費有限，積極向中國傾銷其資源。
二、 共聚PP出口目的地拓展明顯
2019-2023年與2024年E中國共聚PP主要出口產銷國占比來看，變化明顯，2019-2023年間，出口至中國香港數量先增后降，2020年出口量高點在2.16萬噸，2023年出口量低點在0.20萬噸，原因在于：前期國內生產及貿易出口渠道較窄，多依靠貿易公司出口，資源先出口至中國香港再進行轉口，隨著2021年出口窗口大開，國內出口操作增量明顯，出口渠道拓寬明顯，而2023年主要基于國產資源價格優(yōu)勢促使出口窗口開啟，出口國別數量開拓明顯且數量分散；2024年出口主要面向越南、巴西、尼日利亞、日本、以色列、泰國等國家，出口國區(qū)域更加分散。
2024年共聚PP出口目的地來看，南美、非洲地區(qū)國家占比上漲明顯，主要原因為，隨著前期國內企業(yè)持續(xù)開拓出口渠道，出口產銷地更為廣泛，加之南美、非洲等領域，自身PP產能偏少，而塑料需求仍存，故該領域出口占比上漲。而基于地緣政治因素影響，俄羅斯受多個國家經濟制裁，中國作為其友好合作國，在此背景下，與俄羅斯仍保持穩(wěn)定雙邊貿易。
三、 共聚PP進口量下滑 出口增量明顯
2018-2023年，中國共聚PP進出口數量來看，進口呈現漲后回落態(tài)勢，但出口寬幅增加后，保持向上增量。中國聚丙烯行業(yè)相對起步較晚，但近兩年發(fā)展迅速，前期在供不應求階段，積極致力于產能擴張，快速實現通用料自給自足，然而隨著產能的快速釋放，中國聚丙烯行業(yè)依舊呈現大而不強的態(tài)勢，中低端與高端產品結構性錯配，通用料市場過剩，高端市場缺失，業(yè)者開始調整行業(yè)發(fā)展模式，積極投身高端聚丙烯研究，進口料國產化替換步伐明顯加快。
現階段由共聚PP進出口結構變化可以看到，中國聚丙烯行業(yè)高速發(fā)展，在行業(yè)遭遇瓶頸的時刻，從業(yè)者積極發(fā)現行業(yè)問題，并積極探索破局之路。生產加快對高端聚丙烯研發(fā)，著力提高進口替代，減少外部供應，在實現透明料廣泛替代的基礎上，逐步實現多產品的替代；另外隨著國內產品結構的不斷調整，共聚PP出口數量也逐步提升，進出口共同助力中國聚丙烯行業(yè)供需再平衡。
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