中國聚丙烯產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，企業(yè)間競爭加劇，通用料領(lǐng)域價(jià)格競爭激烈，生產(chǎn)企業(yè)著力高端產(chǎn)品研發(fā)，從產(chǎn)品質(zhì)量來看，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由通用料向高附加值的高端料、專用料發(fā)展。進(jìn)而側(cè)面改變中國共聚聚丙烯進(jìn)出口面結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變.....
一、 共聚PP進(jìn)口來源穩(wěn)定
2019-2023年與2024年E中國共聚PP主要進(jìn)口來源國占比來看，基本一致，進(jìn)口來源結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定，主要來自近洋地區(qū)的新加坡、韓國、中國臺灣以及中東地區(qū)阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯等。
近兩年來看新加坡是共聚PP第一大進(jìn)口來源國，2023年共聚PP進(jìn)口量在32.43萬噸，雖新加坡僅有TPC及埃克森美孚兩家生產(chǎn)企業(yè)，但基于兩家均為行標(biāo)企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量過硬，深受國內(nèi)下游工廠青睞，年度進(jìn)口量相對高位且穩(wěn)定；中國臺灣2023年共聚PP進(jìn)口量在27.08萬噸，因地理位置優(yōu)勢，供應(yīng)相對穩(wěn)定，保持定期對中國出口（2024年在國務(wù)院決定中止《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》部分產(chǎn)品關(guān)稅減讓，包含共聚聚丙烯，中國臺灣作為共聚類產(chǎn)品主要進(jìn)口來源地之一，此次關(guān)稅提高，進(jìn)口成本大幅增加，下游工廠作為行業(yè)終端，在全球需求受挫的當(dāng)下，對于原料價(jià)格敏感度更高，在本次關(guān)稅上漲中，加快對中國臺灣進(jìn)口資源的持續(xù)替換，故進(jìn)口中國臺灣共聚聚丙烯數(shù)量寬幅下降）；韓國2023年共聚PP進(jìn)口量在22.37萬噸，韓國擁有SK、韓華道達(dá)爾、聚美萊、樂天化工、LG化工等眾多生產(chǎn)企業(yè)，且自身消費(fèi)有限，積極向中國傾銷其資源。
二、 共聚PP出口目的地拓展明顯
2019-2023年與2024年E中國共聚PP主要出口產(chǎn)銷國占比來看，變化明顯，2019-2023年間，出口至中國香港數(shù)量先增后降，2020年出口量高點(diǎn)在2.16萬噸，2023年出口量低點(diǎn)在0.20萬噸，原因在于：前期國內(nèi)生產(chǎn)及貿(mào)易出口渠道較窄，多依靠貿(mào)易公司出口，資源先出口至中國香港再進(jìn)行轉(zhuǎn)口，隨著2021年出口窗口大開，國內(nèi)出口操作增量明顯，出口渠道拓寬明顯，而2023年主要基于國產(chǎn)資源價(jià)格優(yōu)勢促使出口窗口開啟，出口國別數(shù)量開拓明顯且數(shù)量分散；2024年出口主要面向越南、巴西、尼日利亞、日本、以色列、泰國等國家，出口國區(qū)域更加分散。
2024年共聚PP出口目的地來看，南美、非洲地區(qū)國家占比上漲明顯，主要原因?yàn)椋S著前期國內(nèi)企業(yè)持續(xù)開拓出口渠道，出口產(chǎn)銷地更為廣泛，加之南美、非洲等領(lǐng)域，自身PP產(chǎn)能偏少，而塑料需求仍存，故該領(lǐng)域出口占比上漲。而基于地緣政治因素影響，俄羅斯受多個(gè)國家經(jīng)濟(jì)制裁，中國作為其友好合作國，在此背景下，與俄羅斯仍保持穩(wěn)定雙邊貿(mào)易。
三、 共聚PP進(jìn)口量下滑 出口增量明顯
2018-2023年，中國共聚PP進(jìn)出口數(shù)量來看，進(jìn)口呈現(xiàn)漲后回落態(tài)勢，但出口寬幅增加后，保持向上增量。中國聚丙烯行業(yè)相對起步較晚，但近兩年發(fā)展迅速，前期在供不應(yīng)求階段，積極致力于產(chǎn)能擴(kuò)張，快速實(shí)現(xiàn)通用料自給自足，然而隨著產(chǎn)能的快速釋放，中國聚丙烯行業(yè)依舊呈現(xiàn)大而不強(qiáng)的態(tài)勢，中低端與高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配，通用料市場過剩，高端市場缺失，業(yè)者開始調(diào)整行業(yè)發(fā)展模式，積極投身高端聚丙烯研究，進(jìn)口料國產(chǎn)化替換步伐明顯加快。
現(xiàn)階段由共聚PP進(jìn)出口結(jié)構(gòu)變化可以看到，中國聚丙烯行業(yè)高速發(fā)展，在行業(yè)遭遇瓶頸的時(shí)刻，從業(yè)者積極發(fā)現(xiàn)行業(yè)問題，并積極探索破局之路。生產(chǎn)加快對高端聚丙烯研發(fā)，著力提高進(jìn)口替代，減少外部供應(yīng)，在實(shí)現(xiàn)透明料廣泛替代的基礎(chǔ)上，逐步實(shí)現(xiàn)多產(chǎn)品的替代；另外隨著國內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，共聚PP出口數(shù)量也逐步提升，進(jìn)出口共同助力中國聚丙烯行業(yè)供需再平衡。
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