前期中國對美資源反制政策公示，目前暫未包含聚乙烯產(chǎn)品，但若加征關(guān)稅，其或?qū)⒏淖兙垡蚁┊a(chǎn)品的供需狀態(tài)及影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。
1、美國加征關(guān)稅后或影響塑料制品出口
美國加征關(guān)稅后，中國塑料制品對美出口額變化趨勢整體呈現(xiàn)出波動下降或增長受限的態(tài)勢。以 2018 年美國對中國部分產(chǎn)品加征 25% 關(guān)稅為起點，中國塑料制品出口成本大幅增加。美國進(jìn)口商因成本上升，采購意愿下降。據(jù)了解 2018-2019 年期間，中國部分塑料制品企業(yè)對美訂單量明顯減少，一些主營塑料日用品、塑料玩具等產(chǎn)品的企業(yè)，訂單降幅達(dá) 30%-50%。不過近幾年終端企業(yè)海外建廠行為增加，會在一定程度上緩解沖擊。
2、全球貿(mào)易流向或因此改變
若后續(xù)中國對原產(chǎn)于美國的聚乙烯產(chǎn)品加征關(guān)稅，將直接導(dǎo)致從美國的進(jìn)口量大幅下降。從上圖可以看出，從2023年開始美國成為中國第一進(jìn)口國，因此加稅后對于中國市場的影響會不同于2018及2019年，因為目前聚乙烯自美進(jìn)口量在240萬噸左右，是2018年自美進(jìn)口量的3倍以上，因此若加稅其將會在更大程度上調(diào)整全球資源流向。
美國聚乙烯資源流向（區(qū)域占比）
從美國的資源流向情況來看，據(jù)了解美國年出口量在1500以上，其中北美占比最大，其主要出口到加拿大、墨西哥；南美位居第二；東南亞位居第三。按國家排名來看，中國第一，占15%以上，其次是墨西哥、加拿大和巴西。因為對于美國來講，中國也是重要的出口國，因此若對美加征關(guān)稅，將會使得全球資源流向發(fā)生改變，主要資源方之間的市場或發(fā)生互換。
3、若加征關(guān)稅或?qū)DPE產(chǎn)品價格形成支撐
從分品種情況來看，自美進(jìn)口產(chǎn)品中80%的產(chǎn)品是HDPE及LLDPE產(chǎn)品，其中HDPE進(jìn)口量超100萬噸。對于HDPE產(chǎn)品而言，美國資源多是質(zhì)量中等價格低廉，因此對于市場沖擊相對明顯。因此若加征關(guān)稅，在進(jìn)口成本上升的情況下或?qū)κ袌鰞r格形成支撐。但HDPE產(chǎn)品價格是否能強勢上行，仍需關(guān)注國產(chǎn)資源間競爭情況。從細(xì)分領(lǐng)域來看，可重點關(guān)注高進(jìn)口依存度的產(chǎn)品或附加值高的產(chǎn)品。
4、對美加征關(guān)稅或提升聚乙烯產(chǎn)品國產(chǎn)化程度
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，美國加征關(guān)稅雖然會使得短期內(nèi)市場需求下降、價格波動等方面的影響。但若后續(xù)中國對原產(chǎn)于美國的聚乙烯產(chǎn)品加征關(guān)稅，或提升聚乙烯產(chǎn)品國產(chǎn)化程度。據(jù)隆眾統(tǒng)計2025-2030年中國聚乙烯計劃新增產(chǎn)能超2900萬噸，本土化產(chǎn)品勢必增加市場份額，而本土化產(chǎn)品與美國產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高及美國資源價格優(yōu)勢減弱的情況下，或加速聚乙烯產(chǎn)品國產(chǎn)化。另外國產(chǎn)化程度提升后，也會加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，屆時會有更多的企業(yè)加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，開發(fā)高端聚乙烯產(chǎn)品，以滿足國內(nèi)市場對高品質(zhì)產(chǎn)品的需求。
美國加征關(guān)稅對中國市場聚乙烯產(chǎn)品的影響是多維度的，盡管短期內(nèi)給產(chǎn)業(yè)帶來了諸多困難和挑戰(zhàn)，但從長遠(yuǎn)來看，也為中國聚乙烯產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級提供了契機。通過加強技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品質(zhì)量和拓展國內(nèi)市場等措施，中國聚乙烯產(chǎn)業(yè)有望在應(yīng)對挑戰(zhàn)的過程中實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，提升在全球的地位和競爭力。
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