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?PP制品上半年供需博弈承壓筑底 下半年旺季引擎賦能開工攀升

發布時間:2025-06-24 11:39:23
來源: 塑米城
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2025年,全球經濟增速放緩,供需矛盾依舊,中國聚丙烯制品行業在政策驅動與市場博弈中砥礪前行。隨著環保意識增強,傳統一次性塑料包裝需求下滑,我國聚丙烯制品行業加速轉向高端制造領域,在新能源產業快速發展、光伏技術迭代升級等多重因素驅動下,汽車行業的輕量化發展態勢愈發顯著,改性聚丙烯需求增長率提升。聚丙烯薄膜行業在電子電器、醫療等行業發展的帶動下,供應規模與市場需求均實現顯著增長。數據顯示,2025年1-4月,中國聚丙烯制品產量2498.2萬噸,同比下滑0.61%。

1、塑料制品出口遇冷與高端化破局,企業從量到質的轉型抉擇

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從市場運行情況來看,2020-2024 年中國塑料制品產量呈現小幅震蕩、結構優化的特征。隨著行業發展,中國部分塑料制品生產企業從基礎生產逐步向高端產品發展。近年來,地緣政治頻頻爆發,國際經濟形勢動蕩,海外需求難以跟進,部分制品企業出口方面均表示較弱。2020年受新冠疫情影響,國內需求收縮疊加出口訂單波動,塑料制品產量下滑明顯。2022年,地緣政治沖突加劇能源成本,疊加國內疫情反復,出口受歐美需求拖累產量下滑至8087萬噸。2024年,在大規模設備更新、“以竹代塑”等政策推動下,扭轉連續兩年下降趨勢,出口訂單回暖,東南亞、非洲市場貢獻顯著。2025 年中國塑料制品行業將在政策支持與市場需求的雙重驅動下,實現總量穩增、結構優化,預計全年產量突破8100萬噸。

2025年上半年塑料制品出口額在2418.24億元(截止4月),較去年同期下跌1.71%,呈急速下跌后震蕩趨勢。世界經濟延續低速增長態勢,但增長前景面臨諸多不確定性,逆全球化暗流涌動、貿易保護主義抬頭等因素對全球經濟復蘇構成挑戰,對塑料制品出口存利空影響。對家電加征關稅等舉措,嚴重沖擊了對美出口市場和轉口貿易。美國單邊貿易壁壘與地緣政治風險形成疊加效應,加劇國際市場的不確定性。在全球經濟延續分化態勢、下行壓力顯著增強,2025年上半年塑料制品出口額同比下滑。受春節假期影響,中國多數企業停工放假,市場交投停滯,整體出口操作放緩,2025年2月出口額明顯降低。

2、季節規律表現明顯,供需矛盾持續博弈

2025年上半年,聚丙烯制品行業開工走勢與傳統淡旺季呈現出緊密交織的狀態。據調研統計,2025年上半年,聚丙烯制品行業平均開工在48.81%,同比去年+0.64%。

1-2月份,春節假期影響,前期訂單交付完成,下游企業新訂單大幅減少,工廠員工陸續返鄉,塑編、BOPP等企業停車居多,聚丙烯制品行業開工率也隨之降至低點31.28%。后隨金三銀四開啟,聚丙烯制品行業迎來傳統旺季,市場需求向好訂單增加。端午過后進入6月,制品行業淡季模式開始,終端延續剛需采購節奏,囤貨行為謹慎克制。塑編、BOPP等領域開工率下滑明顯,部分企業受需求低迷與成本壓力雙重影響,尤其家電、汽車配套制品訂單因消費淡季和房地產低迷進一步縮減。一次性餐具等透明制品受夏季冷飲包裝需求短暫支撐,但整體增量有限,聚丙烯制品行業開工率再次受到抑制。

截至2025年6月,中國聚丙烯制品行業對于原料消費量在977.68萬噸,同比上漲2.64%。1月底因國內春節放假影響,多數下游制品企業放假,行業開工下降明顯,對于原料消費量明顯下降;隨著春節假期結束,下游陸續回歸市場,塑編、BOPP、PP無紡布等行業開工小幅提升,同時因2024年下半年部分下游制品行業因新增投產,對于原料消費量增加。中國聚丙烯制品行業對于原料消費量以2025年上半年較去年同期相比明顯增長,下半年聚丙烯制品行業對于原料消費量或將繼續呈現上漲趨勢。

聚丙烯下游制品行業(包括塑編、BOPP、PP管材、PP無紡布、CPP、PP透明、改性PP共7個下游行業)上半年呈現先跌后震蕩走高趨勢,上半年平均訂單天數在7.91天,同比2024年上半年走高12.36%,環比2024年下半年走高7.62%。從不同行業來看,塑編、BOPP、PP無紡布、CPP及改性PP行業訂單同比均呈現走高趨勢,塑編行業訂單增長主要依賴海外市場,尤其是東南亞、中東等地區對水泥袋、糧食包裝的需求提升;BOPP和CPP膜則受618電商節備貨及春節假期影響,包裝膜需求階段性放量。PP無紡布行業通過淘汰落后產能實現訂單集中,同時成人紙尿褲等醫療衛生產品需求隨老齡化加速釋放,推動行業訂單向好,汽車、家電等領域對高性能材料的需求增長,帶動改性PP訂單提升。

七大下游行業僅PP管材、透明PP訂單同比下滑,PP管材主要受國內房地產行業低迷影響,PP管材需求量下滑影響,訂單走跌;透明PP方面受國內大環境影響,家具日用品等需求有限,訂單出現下滑。

3、宏觀與供需共振,BOPP與塑編市場分化加劇

2025年上半年聚丙烯制品與聚丙烯市場價格相關性差異較大,2025年上半年塑編與聚丙烯市場價格相關性系數在0.30,相關性較弱。2025年上半年BOPP與聚丙烯市場價格相關性系數在0.93,相關性較強。

2025年上半年中國聚丙烯現貨市場呈階梯狀走低趨勢,宏觀與基本面共振,價格運行區間下移。宏觀,貿易保護主義抬頭,關稅壁壘下中美關系博弈升級,國內外經濟復蘇動能放緩,終端消費信心不足;原油、煤炭等大宗商品價格受全球能源供需格局變化影響,重心持續下移。基本面,供應呈高速增長之勢,煤、油制企業利潤修復,企業生產積極性高漲,產能利用率及擴張速度紛紛提高;需求在消費補貼及出口增量背景下保持增勢,大擴能周期下需求增速不及供應增速。成本端的弱化疊加宏觀經濟下行壓力,使得聚丙烯價格受成本傳導及市場供需雙重壓制,自高位持續回落。

2025年上半年BOPP與聚丙烯市場走勢偏離,塑編市場多受終端需求變動引起的訂單量影響,水泥袋、飼料袋等下游產品季節性淡旺季明顯,成本端影響相對較弱,呈區間震蕩之勢,波動范圍有限,因此塑編與聚丙烯價格相關性偏低。因BOPP受成本影響較大,2025年上半年BOPP與聚丙烯市場走勢高度接近,均呈震蕩下行趨勢,BOPP與聚丙烯價格相關性較強。

4.2025年下半年預測

政策方面,新修訂的《快遞暫行條例》于 2025年6月1日施行,明確要求快遞包裝必須使用可降解或可重復利用材料,直接拉動可降解塑料需求量,其中快遞包裝領域占比超13%。2025年基建投資增速預計提升至10%,重點投向能源工程、水利、地下管廊、縣域城鎮化等領域,直接增加塑料管材、型材需求。

新興領域增長方面,在高端制造領域,汽車輕量化趨勢持續,改性塑料需求量增加。隨著 5G 通信技術的普及,LCP 等特種工程塑料需求呈爆發式增長。在醫療健康領域,醫用高分子材料市場規模突破 1500 億元,用于制造人造器官、醫療器械等。值得一提的是,光氧降解材料作為可降解塑料的一種,隨著技術的進步,其產能2025年也有顯著增長,且在農業薄膜、一次性日用品等領域開始逐步應用。

出口市場方面,越南作為制造業樞紐,當地加工能力提升但原材料依賴進口,中國憑借品類齊全、性價比高的優勢,在PP、改性塑料等領域占據主導地位。歐美能源危機導致當地塑料生產成本上升,部分訂單轉向中國。

綜上,預計2025年下半年中國塑料制品產量在4251萬噸,同比去年-0.28%,但2025年總量將達到8114.2萬噸,同比去年+0.33%。

2025年下半年聚丙烯制品行業開工率預計呈現先低后高的淡旺季走勢。對于制品行業而言,7、8月份是聚丙烯制品行業淡季,夏季氣溫較高或多暴雨、臺風等惡劣天氣,多數制品行業訂單冷清,部分企業可能采取錯峰生產或輪換生產的方式,甚至暫停生產,制品行業開工下滑明顯。另一方面,7、8月份海外需求低迷,部分國家和地區在夏季可能處于假期或消費淡季,對塑料制品的進口需求減少;再者受全球經濟形勢、貿易政策等因素的影響,海外市場的訂單量可能會有所波動,導致出口市場表現不及往年。

9、10月份是中國大分部地區秋收季,農業類對塑編、薄膜、PP管材等需求量激增,且夏季高溫結束,建筑類需求提升。后期中秋、國慶假期,終端食品企業擴大生產,帶動食品包裝需求;家庭消費旺季也促使垃圾桶、收納箱等日用塑料制品銷量增長,行業開工或將達到55.5%。隨后進入11、12月份,電商促銷活動密集開展,疊加年貨采購季的到來,包裝、快遞行業需求迎來新一輪高峰。企業訂單量與銷售量持續走高,行業開工率預計將進一步攀升至57%左右,推動聚丙烯制品行業延續旺季態勢,預計2025年下半年聚丙烯制品行情或將好轉,行業開工率將達52.30%,同比+1.43%。

綜上所述,2025年下半年,聚丙烯制品企業迎來周期性檢修高峰,華北、華東地區企業檢修多集中于7-8月,供應量將小幅減少。恰逢三季度傳統需求旺季,中秋國慶雙節帶動食品包裝訂單激增,電商促銷備貨量或將提升。汽車行業因新能源車型集中投產,內飾件用聚丙烯制品需求增長。在供應減量及需求好轉預期下,帶動價格及毛利雙向提升,行業開工或將持續提升,聚丙烯制品行業主體趨勢仍呈現增長趨勢。


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