近年來,我國石化裝置產能不斷增加,在過去的兩年里,煤制烯烴項目投產較為集中,油制聚乙烯產品比重減少,煤化工比重相對增加,目前聚乙烯產能已到達1617萬噸/年。
2014年年后,煤化工投產多為全密度裝置及低壓裝置,高壓裝置過去相對增幅較為緩慢,直到2016年神華新疆27萬噸(已投產)及中天合創(chuàng)37萬噸(預計2017年初),相對有所增長。
國內聚乙烯產能的不斷增加,使得市場產品種類變得更加多樣,下游企業(yè)可以更加靈活的選擇原料,使得市場競爭力度加大。上游企業(yè)市場占有率變得更加繁雜,如果以為目前裝置投產就已經夠多,還是遠遠不夠的,下表可以看出未來聚乙烯的整體擴能預期。
2017-2018年預期投產裝置 | |||
企業(yè)名稱 | 裝置類型 | 年產能(萬噸) | 品種 |
江蘇斯爾邦石化 | PE | 20 | 油制烯烴 |
中天合創(chuàng) | LDPE | 37 | 煤制烯烴 |
中化泉州二期擴能 | HDPE | 40 | 油制烯烴 |
內蒙古久泰能源有限公司 | HDPE/LLDPE | 30 | 甲醇制烯烴 |
中科煉化 | LDPE/EVA | 30 | 油制烯烴 |
中安聯(lián)合 | LLDPE | 35 | 煤制烯烴 |
青海大美 | PE | 30 | 煤制烯烴 |
山焦飛虹 | HDPE/LLDPE | 30 | 煤制烯烴 |
包頭神霧 | PE | 40 | 電石制乙炔 |
延長集團 | HDPE/LLDPE | 30 | 煤制烯烴 |
中電道達爾 | HDPE/LLDPE | 40 | 煤制烯烴 |
青海礦業(yè) | HDPE/LLDPE | 40 | 煤制烯烴 |
中海油惠州擴能 | LLDPE | 30 | 油制烯烴 |
HDPE | 40 | 油制烯烴 | |
延長石油延安能源化工 | HDPE/LLDPE | 45 | 煤制烯烴 |
據(jù)統(tǒng)計,未來兩年之內,仍有517萬噸的裝置擴能預期,雖然不及聚丙烯擴能數(shù)額之大,雖然未來下游需求支撐依舊強勁,但以上裝置如期擴能之下,傳統(tǒng)市場兩桶油一家獨大的局面將受到較大的沖擊,雖然以往之下,煤化工產品成本利潤空間極其定價反映較為靈活、銷售模式多樣,占據(jù)一定優(yōu)勢。但近年來原油價格持續(xù)地位,近期煤炭價格大幅拉漲,原料成本方面,漸漸與油制產品拉近距離。
在后期巨大的產能擴張之下,上游企業(yè)市場份額爭奪嚴重,下游需求增長幅度能否跟得上裝置擴能的步伐,聚乙烯產品能否繼續(xù)穩(wěn)定目前的價格,仍是一個未知數(shù)。