導語：2022年1-12月中國聚丙烯累計進口量在451.09萬噸，同比-5.99%。出口量在127.24萬噸，同比-8.53%。近五年中國聚丙烯進出口數量走勢來看，中國聚丙烯年度進口量雖有下降趨勢，但短期內難以實現徹底自給，進口依賴仍存，而出口方面，基于21年出口窗口大開，出口數量寬幅增加，出口產銷國開拓明顯。。

一、2022年中國進出口數量走勢向下

2018-2022年中國聚丙烯進口呈現先漲后降趨勢。2018-2020年間，中國聚丙烯進口量穩定增加，尤其是2020年進口量達655.52萬噸，為近5年最高點。2020年新冠疫情全球肆虐，中國作為最早復蘇的國家，需求最先恢復，同年RCEP協議正式簽署，逐步降低相關化工品進口關稅，進口成本降低，國內貿易商增加進口，在疫情及RCEP協議雙重刺激下，2020年進口量增加明顯。2021年-2022年間，中國聚丙烯進口量逐步回落，2021年2-3月歐美極寒天氣造成供應斷檔，海外聚丙烯報盤水漲船高，進口利潤受到壓縮，且年內海運費價格高漲，進口成本增加，國產聚丙烯更具價格優勢，進口窗口長期關閉，2021年中國聚丙烯進口萎縮26.8%，寬幅下跌；2022年5月開始海外經濟通脹加劇，需求下跌明顯，海外聚丙烯價格跌至底部，而國內因煤企及“金九銀十”傳統旺季支撐，價格相對堅挺，外盤資源低價銷往我國，下半年進口窗口持續開始，進口數量雖較2021年有所下跌，但跌勢不大。

2018-2022年中國聚丙烯出口整體呈持續增長后窄幅回落局勢，2018-2020年間中國聚丙烯年出口量持續穩定增長但增速緩慢，近幾年國產聚丙烯產能一直在不斷擴大，在此背景下，市場供需壓力逐漸凸顯，出口市場的打開可以更好的平衡供需端關系，基于此，各大石化及中油、大型貿易商一直積極開拓出口渠道，并取得一定成果，另外國家為提高國際競爭力，鼓勵出口，制定出口退稅制度，聚丙烯出口稅款可返還13%，加之中國原產聚丙烯相較于韓國、中東等國家，在價格方面更具競爭力，出口套利窗口不時打開，出口量逐年增加； 2021年中國聚丙烯出口增幅明顯，出口量達139.11萬噸，創歷史新高。2021年2月，美國突發極寒天氣，導致其境內聚烯烴裝置被迫關閉，雖后續陸續開啟，但場內供應偏少情況持續到10月，為我國聚丙烯出口創造良好機會，國內貿易商紛紛嘗試出口，2021年出口量大幅增加；2022年年初隨著原油價格一路走高，全球聚丙烯價格集體寬幅上漲，但中國 聚丙烯市場因需求疲軟，價格迅速回調，處全球洼地，而海外聚丙烯市場價格高位，出口窗口上半年持續開啟，但隨著5月海外聚丙烯市場價格寬幅下跌，出口窗口再次關閉，因此2022年中國聚丙烯出口量雖不及2021年但數量仍可觀。

二、中國聚丙烯進出口特點分析

近五年中國聚丙烯進口依存度來看，2018-2020年中國聚丙烯進口依存度始終維持在20%附近，雖前期煤化工產能集中釋放，國內中低端貨源自給率大大提高，但礙于技術壁壘，中國對于高端聚丙烯的進口需求仍在，進口依存度維持20%高位；2021年美國寒潮天氣導致其境內聚烯烴裝置關閉，海外聚丙烯供應緊缺帶動市場價格水漲船高，進口資源不具備價格優勢，加之國內上海石化、鎮海石化、燕山石化等通過持續研究，分別在透明料、發泡料及管材料方面有所突破，場內部分進口高端聚丙烯被替代，進口依存度下跌至14%附近。

近五年中國聚丙烯出口依存度來看，2018-2020年中國聚丙烯出口依存度僅在1.5%附近，出口依存度極低，一方面我國在聚丙烯行業起步較晚，產品多以通用料為主，在技術指標方面不具備出口優勢，因此出口依存度較低；2021年開始，美國“黑天鵝”事件為國內生產企業及貿易商帶來巨大出口機遇，出口量大幅上漲，出口依存度抬高至4%以上，加之國內因煤制企業的存在，成本更多元，受原油價格影響降低，2022年上半年原油價格大漲情況下，中國聚丙烯更具價格優勢，出口量雖不及2021年，但出口依存度仍處4%附近。

三、中國聚丙烯進出口面發展趨勢

未來五年，盡管下游聚丙烯產品進入擴張周期，但聚丙烯五年間擴能步伐不斷，供應增長速度過快，導致聚丙烯市場供大于求現象產生，預計國內聚丙烯進口量將逐年減少，2023年降至400萬噸以下，但仍處較高水平。主要原因一方面是來料加工企業占比較高；另外高端聚丙烯國內外技術質量仍存差異，諸多領域國外壟斷性較高，高端聚丙烯進口量仍將占據一定市場。

而出口方面，自2021年中國出口窗口大幅開啟，業者對于聚丙烯出口產銷國的認知，不再局限于東南亞、南亞等國家，積極開拓了歐美、中東等產銷國，2022年在原油價格大漲帶動下，中國聚丙烯價格優勢突出，聚丙烯出口范圍持續擴大、數量繼續增加，未來伴隨國內供應增加價格下降、以及一體化的成本競爭優勢，疊加國外剛性潛在需求，中國聚丙烯出口量將持續增加。