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PDH制率先脫離成本枷鎖 聚丙烯產業秩序再重塑

發布時間:2023-06-08 14:28:18
來源: 塑米城
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導語:6月一則沙特阿美公司CP價格下調消息轟動塑料聚丙烯圈,該公司丙烷價格450美元/噸,環比降105美元/噸,折合人民幣到岸成本:丙烷3842元/噸左右。結束了2021年以來丙烷海外價格一直處于不斷拉漲局勢,對于國內依賴進口原料為主PDH制生產企業是絕對利好支撐。企業產能增速變化直接影響來自成本優勢,面對行業競爭白熱化局勢,聚丙烯市場正面臨產業秩序重塑…… 

聚丙烯苦熬支撐 成本高位壓縮企業利潤陰影揮之不去

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2021年以來聚丙烯成本高位局勢持續未緩解,直到2023年4月之后聚丙烯市場成本略有緩解,6月沙特阿美CP價格下調幅度18.92%是相當驚人的,令PDH制行業成本高位窘狀得意暫時緩解。據隆眾資訊PDH制成本計算得出,5月PDH制成本均價在7356元/噸,根據目前6月CP美金價450美元/噸計算,PDH制成本在6619元/噸,與5月PDH制成本均價相比降10.02%。因此理論值推算,國內PDH制企業利潤將由原來虧損恢復到盈利百元以上。但多數企業原料采購以季度或者年度為周期進行采購的,故目前PDH制企業利潤變化具有一定滯后性。

數十年產能變遷 聚丙烯競爭進入白熱化

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聚丙烯近十年產能變化中最為凸顯的變化,一是油制聚丙烯產能占比下降快速,近十年下降31%。二是PDH制產能占比增速明顯,近十年增速14%;三是煤制聚丙烯增速呈現階段性放緩趨勢。油制聚丙烯產能下降快速,主因聚丙烯原料多元化趨勢影響,其次是煉化一體化裝置2010年后進入穩定發展階段新增擴能偏少,因此原料多元化裝置擴能趨勢擠占油制產能占比。

PDH制聚丙烯產能增速快速原因,主要來自投產初期成本低位利潤豐厚吸引。丙烷作為煉化產品副產品起初海外價格非常低廉,伴隨國內PDH制聚丙烯產能快速增長,刺激丙烷海外需求量,于是海外丙烷價格水漲船高趨勢。2022-2023年初是丙烷價格快速走高時間段,進入今年6月份伴隨沙特阿美CP價格大幅下跌,PDH制聚丙烯企業成本優勢將再度凸顯,相比油制聚丙烯成本下滑,PDH成本優勢則更加明顯。

全球聚丙烯秩序重塑 行業競爭變化再升級

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由全球聚丙烯產能布局中可發現,東北亞地區產能占全球49%附近,而中國聚丙烯產能占全球聚丙烯總產能38%,占東北亞地區產能78%,因此中國聚丙烯產能變化直接影響全球聚丙烯產業布局情況。目前中國聚丙烯產能高達3701萬噸,上半年已投產235萬噸,預計下半年有755萬噸,保守預計年底破4000萬噸概率加大。

聚丙烯全球布局變化直接牽引聚丙烯行業變化,中國已經成為全球聚丙烯產能占比首位國家,全球聚丙烯產能變化看中國,而國內聚丙烯正面臨前所未有競爭白熱化狀態,一是原料多元化競爭布局變化,二是產能布局朝著產業鏈一體化趨勢發展,三是民營企業雨后春筍般增長,四是企業競爭核心由量變逐步趨向質變發展,五是市場買賣雙方逐步傾向買方市場,六是傳統貿易方式逐步轉變為產銷結合及期現結合方式發展。未來聚丙烯市場伴隨產能及銷售布局不斷變化,正面臨一場新秩序變革,企業把握產業鏈一體化、技術服務市場化、核心專用產品專用化將是未來必備選項。


關鍵詞:聚丙烯
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