【導(dǎo)語】2023年一季度開始ABS行業(yè)新裝置進入擴能期，ABS行業(yè)由供不應(yīng)求逐步步入供應(yīng)過剩，隨著國產(chǎn)供應(yīng)量的增加，近期合資企業(yè)和國產(chǎn)料企業(yè)價差逐步收窄，隨著需求淡季的來臨，行業(yè)洗牌加速進行。
ABS企業(yè)性質(zhì)占比發(fā)生變化
隨著中國國內(nèi)新裝置的釋放，中國國內(nèi)的ABS企業(yè)性質(zhì)占比發(fā)了了變化：臺灣企業(yè)占比由2019年的30.5%下降至25.6%；外企占比由2019年的28.6%下降至25.1%；國產(chǎn)料占比由2019年的40.9%提升至49.3%。截止目前，國內(nèi)ABS國產(chǎn)料占比接近50%，國產(chǎn)料占比提升明顯。
外企/臺企ABS和國產(chǎn)ABS價差逐步縮窄
6-7月份為傳統(tǒng)ABS采購淡季，從生產(chǎn)端來看， 6-7月國內(nèi)家用空調(diào)企業(yè)內(nèi)銷排產(chǎn)分別同比下滑10.0%和12.5%，ABS市場成交十分乏力；需求淡季來臨廠家和代理商均面臨較大銷售壓力。目前LG甬興開工維持滿負(fù)荷運行，惠州開工維持9成，漳州奇美開工維持7成附近；國產(chǎn)企業(yè)來看，吉化開工在6成，揭陽開工維持9成，浙江石化一期40萬噸滿開。臺企、外企和國產(chǎn)料企業(yè)實盤出廠價格均出現(xiàn)了下跌情況，但值得注意的是目前企業(yè)價差有縮窄跡象，從廠家出廠價格來看，甬興目前出廠價格基本持平于吉化0215A（0215A排產(chǎn)減少導(dǎo)致價格堅挺），惠州和浙石化結(jié)算價格價差在170元/噸，漳州奇美和山東海江實盤出廠價差在250元/噸，目前寧波臺化出廠價格最高，和中油華南結(jié)算價差在450元/噸。
國產(chǎn)料大量釋放，對老牌臺灣企業(yè)以及合資企業(yè)有一定沖擊作用，特別是需求淡季來臨廠家均面臨較大出貨壓力，市場競爭進入白熱化階段，企業(yè)降價走量搶占市場行為明顯。隨著技術(shù)提高，國產(chǎn)料產(chǎn)品穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量均有一定提升，且浙石化以及中石油依靠煉化一體化的技術(shù)優(yōu)勢，在成本方面優(yōu)勢明顯；隨著國產(chǎn)化進程的加快，老牌臺企以及外企品牌優(yōu)勢有逐步弱化跡象，廠家成本壓力下，對終端客戶很難繼續(xù)降價銷售。在虧損的宏觀大環(huán)境下煉化一體化企業(yè)更具競爭優(yōu)勢。但外企的企業(yè)文化、人文關(guān)懷服務(wù)以及售后甚至品牌形象則更具優(yōu)勢。但整體來看ABS行業(yè)正在經(jīng)歷行業(yè)自我調(diào)整陣痛期，需求淡季的來臨加速了行業(yè)的洗牌，未來的ABS行業(yè)可能要放眼全球，依靠成本優(yōu)勢出口為行業(yè)發(fā)展大方向。
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