按往年規律來看，棚膜需求將從8月初陸續開啟，整個周期將一直延續至次年1月份。在此期間，其對于線型熔指1薄膜料需求將陸續增加，從今年原料情況來看，供應略緊。
1：棚膜需求逐步開啟，預計10月中上旬開工率到達最高值
隆眾根據多年檢測的行業需求規律及市場調研情況來看，預計今年棚膜需求或在8月初陸續開啟，在10月份開工將會達到最高水平。在棚膜生產過程中，其主原料是線型熔指1薄膜料、茂金屬及高壓薄膜。其中根據制品情況不同，線型熔指1薄膜料使用比例在50%-90%不等。因此粗略估計進入棚膜生產周期后對線型熔指1薄膜料的月需求量預計增加10-30萬噸不等。
2：線型熔指1薄膜料供應偏緊
雖然棚膜需求陸續開啟，但線型熔指1薄膜料供應偏緊。在國內LLDPE薄膜產品結構中，線型熔指1薄膜料產品的產量占比在3-8%。2024年上半年產量占比平均4%，7月份截止目前產量占比僅1.3%，因此當前國產端供應緊張。另外進口端情況來看，LLDPE進口主要來自于美國、沙特、新加坡及泰國，雖然美國臺塑裝置及沙比克裝置前期經歷了裝置的大檢修，目前已恢復生產開始對中國報盤，但是市場多是期貨盤，現貨有限。東南亞資源進口量占比在25%左右，近期該地區塞港嚴重，近洋資源補充有限，因此整個進口資源供應也十分有限。
3、線型熔指1比熔指2薄膜料價格高200左右
受需求恢復預期及供應收緊現狀的支撐下，線型熔指1比熔指2薄膜料價格高200左右?；谡麄€線型產品的狀態來看，熔指2薄膜料的國產供應，會隨著裝置的復工陸續增加，但熔指1薄膜料供應增量略慢于熔指2薄膜料，因此狀態或相對略強。
總結：
綜合來看，供應偏緊的狀態短期難以迅速緩解，因此熔指1薄膜料價格或相對略強，后續需重點關注國產裝置轉產及進口資源到貨情況。
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