PE包裝膜樣本企業(yè)開工環(huán)比-0.26%。本周膜企部分執(zhí)行訂單交付，新單跟進(jìn)有限，企業(yè)開工多數(shù)穩(wěn)定，部分小幅下降。截止到2024年10月18日，聚乙烯社會(huì)樣本倉庫庫存為58.07萬噸，較上周期降1.99萬噸，環(huán)比降3.31%，同比低12.65%。
下周PE行情預(yù)測(cè)
預(yù)計(jì)下周價(jià)格或震蕩偏弱為主，幅度在20-100元/噸。本周聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌，幅度在50-300元/噸。本周市場(chǎng)供應(yīng)量有所增加，而下游觀望氣氛加重，采購積極性減弱導(dǎo)致市場(chǎng)出貨受阻，疊加生產(chǎn)企業(yè)出廠價(jià)下調(diào)影響，市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)下跌。目前，華北地區(qū)油制線型主流價(jià)格在8350元/噸，較上周價(jià)格-80元/噸；華東地區(qū)油制線型主流價(jià)格在8550元/噸，較上周價(jià)格-50元/噸；華南地區(qū)油制線型主流價(jià)格在8500元/噸，較上周價(jià)格-100元/噸。
聚乙烯市場(chǎng)篇
1.國(guó)內(nèi)聚乙烯市場(chǎng)分析
本周聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌，幅度在50-300元/噸。本周市場(chǎng)供應(yīng)量有所增加，而下游觀望氣氛加重，采購積極性減弱導(dǎo)致市場(chǎng)出貨受阻，疊加生產(chǎn)企業(yè)出廠價(jià)下調(diào)影響，市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)下跌。目前，華北地區(qū)油制線型主流價(jià)格在8350元/噸，較上周價(jià)格-80元/噸；華東地區(qū)油制線型主流價(jià)格在8550元/噸，較上周價(jià)格-50元/噸；華南地區(qū)油制線型主流價(jià)格在8500元/噸，較上周價(jià)格-100元/噸。
2.中國(guó)美金市場(chǎng)價(jià)格分析
中國(guó)美金市場(chǎng)方面：本周中國(guó)市場(chǎng)美金成交價(jià)格個(gè)別調(diào)整，調(diào)整幅度在5-35美元/噸。截至目前LDPE成交在1140-1180美金，LLDPE成交在950-960美金，詳情見圖表5、表6。內(nèi)外盤價(jià)差情況，LDPE進(jìn)口窗口延續(xù)開啟狀態(tài)，其他類別進(jìn)口窗口關(guān)閉。近期美國(guó)資源報(bào)盤較多，主要是HDPE和LDPE貨源，到港時(shí)間大致在1月份，進(jìn)口商接盤行為不一，部分認(rèn)為1月初LDPE需求尚可，因此少量接盤，也有部分人士認(rèn)為國(guó)內(nèi)LDPE集中投產(chǎn)，謹(jǐn)慎接盤。另外，據(jù)了解近期歐洲資源有對(duì)中國(guó)報(bào)盤的情況，涉及HDPE中空等產(chǎn)品，歐洲資源報(bào)盤的顯現(xiàn)或暗示歐洲市場(chǎng)供需狀態(tài)發(fā)生變化，因此后市需要重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)資源報(bào)盤情況，因?yàn)槊绹?guó)15%左右的資源出口到歐洲，若歐洲市場(chǎng)供需狀態(tài)發(fā)生變化，其或影響美國(guó)資源流向。短期來看，中國(guó)美金市場(chǎng)價(jià)格或小幅調(diào)整，需重點(diǎn)關(guān)注外商報(bào)盤及到港情況。
聚乙烯供應(yīng)篇
本周聚乙烯企業(yè)開工分析
本周期聚乙烯企業(yè)平均產(chǎn)能利用率在78.14%，與上周期76.65%相比，幅度為+1.49%。下周涉及燕山石化、大慶石化等檢修裝置重啟，暫無新增計(jì)劃?rùn)z修裝置，開工率預(yù)計(jì)提升至80.64%。本周期國(guó)內(nèi)企業(yè)聚乙烯檢修損失量在11.7萬噸，較上周期12.95萬噸，幅度在-1.25萬噸；其中HDPE檢修損失量為7.58萬噸，較上周期-1.30萬噸；LDPE檢修損失量為0.35萬噸，較上周期+0.06萬噸；LLDPE檢修損失量為3.77萬噸，較上周期-0.01萬噸。下周檢修量預(yù)估在8.14萬噸，較本周期-3.56萬噸。
近期國(guó)內(nèi)聚乙烯重要生產(chǎn)企業(yè)裝置關(guān)停情況匯總
聚乙烯需求篇
本周聚乙烯下游企業(yè)開工分析
本周聚乙烯下游各行業(yè)整體開工率在45.06%，較上周+0.14%，下周預(yù)計(jì)-0.02%。PE包裝膜樣本企業(yè)開工環(huán)比-0.26%。本周膜企部分執(zhí)行訂單交付，新單跟進(jìn)有限，企業(yè)開工多數(shù)穩(wěn)定，部分小幅下降。分制品調(diào)研看，食品類包裝膜、日化包裝袋等需求生產(chǎn)以穩(wěn)定為主，部分短協(xié)定制單增加，企業(yè)平均開工率在53%左右。工業(yè)包裝膜多按單生產(chǎn)，企業(yè)開工提負(fù)謹(jǐn)慎，市場(chǎng)需求減弱，平均開工率下降1%。PE基材膜、纏繞膜等訂單分散，規(guī)模企業(yè)訂單在7-10天左右，其他包裝需求變動(dòng)較小，本周開工未有明顯變動(dòng)。本周農(nóng)膜整體開工率較前期環(huán)比+1.75%，棚膜需求略有放緩，但企業(yè)尚處高峰生產(chǎn)，部分企業(yè)開工率小幅提升。大蒜膜生產(chǎn)結(jié)束，西北西南地區(qū)個(gè)別企業(yè)招標(biāo)訂單增加，開工提升明顯，其他地膜企業(yè)訂單稀少，停工為主。
聚乙烯市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈篇
本周期，國(guó)際油價(jià)呈現(xiàn)上漲走勢(shì)、但均價(jià)出現(xiàn)下跌。截至10月23日，WTI價(jià)格為70.77美元/桶，較10月17日上漲0.14%；布倫特價(jià)格為74.96美元/桶，較10月17日上漲0.69%。本周國(guó)際油價(jià)上漲，主要的利好因素為：亞洲部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有所改善，一定程度上提振市場(chǎng)對(duì)需求前景信心，疊加中東局勢(shì)的不穩(wěn)定性仍存。預(yù)計(jì)下周國(guó)際油價(jià)或有小漲空間，但或仍是區(qū)間窄幅波動(dòng)特征，局部需求預(yù)期改善及地緣不穩(wěn)定性或帶來支撐。預(yù)計(jì)WTI或在69-73美元/桶的區(qū)間運(yùn)行，布倫特或在73-77美元/桶的區(qū)間運(yùn)行。
午后鄭州商品交易所甲醇期貨震蕩偏強(qiáng)。MA2501合約開盤于2418元/噸，最高價(jià)為2448元/噸，最低價(jià)為2413元/噸，尾盤收于2446元/噸，較昨日收盤結(jié)算上漲20元/噸。下周來看，內(nèi)地貨源供應(yīng)將繼續(xù)增加，港口或大概率繼續(xù)累庫，預(yù)計(jì)累至年內(nèi)新高。傳統(tǒng)下游需求變動(dòng)不大，雖有窄幅回升但明顯弱于往年水平，烯烴需求興興在上周短停后如期重啟，需求端對(duì)市場(chǎng)提振有限。預(yù)計(jì)，下周甲醇偏震蕩運(yùn)行，關(guān)注走強(qiáng)可能。
聚乙烯展望篇
成本預(yù)測(cè)：裝置方面，下周涉及燕山石化、大慶石化等檢修裝置重啟，暫無新增計(jì)劃?rùn)z修裝置，預(yù)計(jì)下周整體檢修影響量在8.14萬噸，較本周檢修量減少3.56萬噸。
需求預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)下周PE下游各行業(yè)整體開工率-0.02%。臨近月底，終端采購計(jì)劃完成，需求交易市場(chǎng)減弱，部分企業(yè)開工以常規(guī)訂單庫存生產(chǎn)為主，預(yù)計(jì)新單跟進(jìn)較為有限。
綜合來看：下周原料端走勢(shì)來看，預(yù)計(jì)油制成本支撐增強(qiáng)、煤制成本支撐變化不大；預(yù)計(jì)下周PE下游各行業(yè)整體開工率-0.02%，臨近月底，終端采購計(jì)劃完成，需求交易市場(chǎng)減弱，部分企業(yè)開工以常規(guī)訂單庫存生產(chǎn)為主，預(yù)計(jì)新單跟進(jìn)較為有限。結(jié)合供應(yīng)情況來看，下周涉及燕山石化、大慶石化等檢修裝置重啟，暫無新增計(jì)劃?rùn)z修裝置，預(yù)計(jì)下周整體檢修影響量在8.14萬噸，較本周檢修量減少3.56萬噸。綜合來看，預(yù)計(jì)下周價(jià)格或震蕩偏弱為主，幅度在20-100元/噸。
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