2019年,繼內蒙古久泰正式投產后,中國另一煤制PE項目——中安聯合煤化一體化項目投產提上日程,此項目為中國石化、安徽省重點建設項目,計劃于6月底7月初試車投產,7月中旬產出聚烯烴合格品。該項目核心工藝采用中石化自主知識產權的S-MTO專利技術,氣化裝置采用中石化自主知識產權的SE-東方爐技術。以朱集西礦煤炭為原料,生產甲醇及轉化烯烴(LLDPE/PP)、乙二醇(MEG)等產品,其中PE裝置設計產能35萬噸/年。
至中安聯合PE裝置投產,中國煤制PE產能將達517萬噸,約占中國PE總產能的27%。煤制烯烴的迅猛發展,促使中國聚烯烴市場多元化格局的形成。隨著煤制烯烴生產及銷售布局越來越穩定,煤制產品日益豐富,其貨源的影響力也在逐步擴大。
從產能分布來看,中國煤(甲醇)制烯烴企業多集中于西北一帶,近年沿海一帶亦有裝置投放。從貨源來看,目前煤制PE產品已經涉列所有品種大類,2010年,國內首套煤化工PE裝置投產,當時煤制PE僅有LLDPE(MI=2,不含開口劑)和HDPE注塑;2015年底,神華榆林新裝置投料,煤制LDPE產品問世,標志著煤制PE產品覆蓋PE全線大類品種。而且隨2014年以來煤化工裝置陸續投產,煤制LLDPE及HDPE品種逐步增加,諸如HDPE中空,HDPE拉絲,HDPE膜等產品逐步投向市場,而且在2017年9月,延長HDPE管材的批量生產,為煤制PE產品突破專用料市場打開了一條新的通道。
隨產品日益豐富,煤制PE生產調整給為靈活。從生產結構來看,LDPE產量占比增長與產能增速相關,而HDPE和LLDPE品種,因生產線多可交替生產,其產量占比趨勢變化與煤制PE產品結構調整關聯性較大,2014-2017年,煤化工集中投放初期,其裝置多以生產技術要求簡單且市場體量最大的LLDPE膜品種為主,LLDPE產量占比較高。2018年以來,隨著煤制烯烴生產及銷售布局越來越穩定,煤制HDPE產品日趨豐富,受利潤驅使,煤制全密度裝置對HDPE產量排產比例明顯增加。
中安聯合裝置投產后,中國PE格局又將有什么變化呢?
首先從地理位置來說,中安聯合處于華東安徽地區,華東地區PE消費量居于全國之首,中安聯合貨源銷售有較為有利的地理條件,其產品消化以安徽周邊輻射為主,運距較小。從銷售渠道來說,中安聯合產品歸中石化華東統一調配銷售,中石化有較為穩固的銷售渠道網,石化早在5月份已召開產品推薦會,率先明確銷售政策及渠道。從產品來說,中安聯合投產后計劃主產35B,華東本地35B產量增加,且煤制貨源成本優勢依然存在,或擠壓部分跨區調撥同類產品消費量。 除內蒙古久泰和中安聯合,年內中國PE尚有7套PE裝置計劃投產,在產能擴張期,產業格局變化及市場競爭不可避。
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